見積書を新しく作るには？

更新日: 2026-09-27

案件を開いて「見積書・契約」タブから「見積もりを作成」をタップします。明細を入れて右上の「保存」を押せば完成です。

手順（案件から作る場合）

1. 案件を開き、「見積書・契約」タブをタップします。
2. まだ見積がない場合は「見積もりを作成」ボタンを、すでにある場合は右上の「作成」をタップします。

   

3. 「見積作成」画面が開きます。いちばん上に題名を入力します（例: 〇〇様邸 内装リフォーム工事）。

   

4. 画面下の「明細追加」をタップして、明細を入れていきます。
   • 「品名」「数量」「単価」を入力します。
   • 単位は「式」「㎡」「m」「個」などから選べます（何も選ばなければ「式」になります）。

   

5. 工事の種類ごとにまとめたいときは、画面下の「大項目を追加」で見出し（大項目）を作り、その中に明細を入れます。
6. 右上の「保存」をタップします。「見積書の保存」の画面で案件名・件名を確認し、「保存する」をタップして完了です。

   

ホーム画面から作る場合

ホームの「見積作成」からも作れます。この場合は案件や顧客を先に選ばず、いきなり「見積作成」画面が開きます。明細を入れて右上の「保存」を押すと、「見積書の保存」画面で「案件名」と「件名」を入力します。ここで入れた案件名で新しい案件が作られます（お客様の宛名は、保存後に見積詳細画面の「書類情報」見出しの右にある「編集」から入力します）。

入力のヒント

• 明細は手入力のほかに、画面下の「取り込み」から「過去の明細から追加」「明細テンプレートから追加」「PDF・画像から読み込み」「似た工事から作る」でも追加できます。
• 「見積日」と「有効期限」は書類情報の欄で変えられます。
• お客様の宛名は、保存後の見積詳細画面の「書類情報」見出しの右にある「編集」から入力・変更します（ブラウザ版は「書類情報を編集」）。敬称は「御中」「様」「殿」「なし」から選べます。
• 値引きを入れたいときは「割引を追加」から。詳しくは「値引きと端数処理」の記事へ。

前に作った見積を土台にする（似た工事から作る）

同じような工事の見積を前にも作ったことがあるなら、ゼロから入力するより早い方法があります。

1. 画面下の「取り込み」→「似た工事から作る」をタップします。
2. 「クロス張替」のように工事の内容で検索します。明細の品名・件名・お客様名・案件名から探すので、件名を覚えていなくても明細に入っていれば見つかります（全角・半角や空白の違いは気にしなくて大丈夫です。結果は更新が新しい順に並びます）。
3. 見積を選ぶと明細の一覧が開くので、使う項目だけチェックして（「全て選択」も使えます）今の見積にコピーします。
4. コピーした明細の数量・単価を今回の現場に合わせて直せば完成です。元の見積はそのまま残ります。

書きかけが消えてしまったとき

iPhone・iPadアプリでもブラウザ版でも、編集の途中で自動的に下書きが手元に控えられます。アプリを閉じてしまった、タブを閉じてしまった、うっかり別の画面に移った、といったときも書き直しになりません。

同じ見積をもう一度開くと、「保存されていない編集が残っています」と出ます（アプリは確認の画面、ブラウザ版は画面上の黄色い帯）。

• 続きをやるなら「続きから再開」。書きかけの内容が戻ります。
• 要らなければ、アプリは「破棄して開く」、ブラウザ版は「破棄」。保存済みの内容のままになります。
• 控えたあとに別の人がその見積を保存していたときは、上書きしてよいかを確かめる案内に変わります。

控えはその端末（ブラウザ版はそのブラウザ）の中だけに残るため、別の端末には出てきません。「続きから再開」を押したあとも、保存ボタンを押すまでは保存されていませんのでご注意ください。

保存した後の流れ

• 保存した見積は「下書き」の状態です。お客様に出したら「提出する」、決まったら「受注にする」でステータスを変えられます（見積のバッジをタップ）。
  • 「提出する」を選ぶと「『提出済み』に変更しますか？」と確認が出るので、「提出する」をタップして確定します。
  • 「受注にする」を選ぶと「受注日の入力」画面が出ます。受注日を確かめて「受注にする」をタップします。
• 「受注」にすると契約が自動で作られ、見積は変更できないようロックされます。直したいときは「改訂を開始」を使います。詳しくは「見積を直したいとき（改訂）」の記事へ。

関連する使い方

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。