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見積書を新しく作るには？

更新日: 2026-07-08

案件を開いて「見積書・契約」タブから「見積もりを作成」をタップします。明細を入れて右上の「保存」を押せば完成です。

手順（案件から作る場合）

1. 案件を開き、「見積書・契約」タブをタップします。
2. まだ見積がない場合は「見積もりを作成」ボタンを、すでにある場合は右上の「作成」をタップします。
3. 「見積作成」画面が開きます。いちばん上に題名を入力します（例: 〇〇様邸 内装リフォーム工事）。
4. 「明細を追加」をタップして、明細を入れていきます。

- 「品名」「数量」「単価」を入力します。

- 単位は「式」「㎡」「m」「個」などから選べます（何も選ばなければ「式」になります）。

1. 工事の種類ごとにまとめたいときは、画面下の「大項目を追加」で見出し（大項目）を作り、その中に「明細を追加」で明細を入れます。
2. 右上の「保存」をタップします。「見積書の保存」の画面で案件名・件名を確認し、「保存する」をタップして完了です。

ホーム画面から作る場合

ホームの「見積作成」からも作れます。この場合は案件や顧客を先に選ばず、いきなり「見積作成」画面が開きます。明細を入れて右上の「保存」を押すと、「見積書の保存」画面で「案件名」と「件名」を入力します。ここで入れた案件名で新しい案件が作られます（お客様の宛名は、保存後に見積詳細画面の「情報編集」から入力します）。

入力のヒント

• 明細は手入力のほかに、「商品マスタから追加」「明細テンプレートから追加」「過去案件からコピー」「PDF・画像から読み込み」からも追加できます。
• 「見積日」と「有効期限」は書類情報の欄で変えられます。
• お客様の宛名は、保存後の見積詳細画面の「情報編集」から入力・変更します。敬称は「御中」「様」「殿」「なし」から選べます。
• 値引きを入れたいときは「割引を追加」から。詳しくは「値引きと端数処理」の記事へ。

保存した後の流れ

• 保存した見積は「下書き」の状態です。お客様に出したら「提出する」、決まったら「受注にする」でステータスを変えられます（見積のバッジをタップ）。
• 「受注」にすると契約が自動で作られ、見積は変更できないようロックされます。直したいときは「改訂を開始」を使います。詳しくは「見積を直したいとき（改訂）」の記事へ。

関連する使い方

• 見積書PDFをLINE・メールで送るには？
• 見積から請求書を作るには？
• 明細の追加と数量・単価の入れ方

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。