見積書を新しく作るには？

更新日: 2026-09-03

このページの内容

手順（案件から作る場合）
ホーム画面から作る場合
入力のヒント
前に作った見積を土台にする（似た工事から作る）
保存した後の流れ
関連する使い方

案件を開いて「見積書・契約」タブから「見積もりを作成」をタップします。明細を入れて右上の「保存」を押せば完成です。

手順（案件から作る場合）

案件を開き、「見積書・契約」タブをタップします。
まだ見積がない場合は「見積もりを作成」ボタンを、すでにある場合は右上の「作成」をタップします。
「見積作成」画面が開きます。いちばん上に題名を入力します（例: 〇〇様邸内装リフォーム工事）。
「明細を追加」をタップして、明細を入れていきます。
- 「品名」「数量」「単価」を入力します。
- 単位は「式」「㎡」「m」「個」などから選べます（何も選ばなければ「式」になります）。
工事の種類ごとにまとめたいときは、画面下の「大項目を追加」で見出し（大項目）を作り、その中に「明細を追加」で明細を入れます。
右上の「保存」をタップします。「見積書の保存」の画面で案件名・件名を確認し、「保存する」をタップして完了です。

ホーム画面から作る場合

ホームの「見積作成」からも作れます。この場合は案件や顧客を先に選ばず、いきなり「見積作成」画面が開きます。明細を入れて右上の「保存」を押すと、「見積書の保存」画面で「案件名」と「件名」を入力します。ここで入れた案件名で新しい案件が作られます（お客様の宛名は、保存後に見積詳細画面の「情報編集」から入力します）。

入力のヒント

明細は手入力のほかに、画面下の「取り込み」から「過去の明細から追加」「明細テンプレートから追加」「PDF・画像から読み込み」「似た工事から作る」でも追加できます。
「見積日」と「有効期限」は書類情報の欄で変えられます。
お客様の宛名は、保存後の見積詳細画面の「情報編集」から入力・変更します。敬称は「御中」「様」「殿」「なし」から選べます。
値引きを入れたいときは「割引を追加」から。詳しくは「値引きと端数処理」の記事へ。

前に作った見積を土台にする（似た工事から作る）

同じような工事の見積を前にも作ったことがあるなら、ゼロから入力するより早い方法があります。

画面下の「取り込み」→「似た工事から作る」をタップします。
「クロス張替」のように工事の内容で検索します。明細の品名・件名・お客様名・案件名から探すので、件名を覚えていなくても明細に入っていれば見つかります（全角・半角や空白の違いは気にしなくて大丈夫です。結果は更新が新しい順に並びます）。
見積を選ぶと明細の一覧が開くので、使う項目だけチェックして（「全て選択」も使えます）今の見積にコピーします。
コピーした明細の数量・単価を今回の現場に合わせて直せば完成です。元の見積はそのまま残ります。

保存した後の流れ

保存した見積は「下書き」の状態です。お客様に出したら「提出する」、決まったら「受注にする」でステータスを変えられます（見積のバッジをタップ）。
「受注」にすると契約が自動で作られ、見積は変更できないようロックされます。直したいときは「改訂を開始」を使います。詳しくは「見積を直したいとき（改訂）」の記事へ。