見積から請求書を作るには？

更新日: 2026-09-27

このページの内容

案件の「見積書・契約」タブで「選択」から見積を選び、「請求書に変換」をタップするだけです。金額と明細はそのまま引き継がれます。

手順

案件を開き、「見積書・契約」タブをタップします。
「見積書一覧」の右にある「選択」をタップして選択モードにし、請求書にしたい見積を選びます。画面下に「請求書に変換」ボタンが出るのでタップします。
- 見積詳細画面のメニューにある「請求書に変換」からも同じことができます。
「請求書を作成」画面が開きます。内容を確認します。
- 「請求日」: 今日の日付が入っています。必要なら変更します。
- 「支払期限」: 「30日後」「60日後」「当月末」「翌月末」「日付を指定」から選べます。
- 「支払方法」: 「一括」か「分割」を選びます（分割は下の説明へ）。
右上の「作成」をタップします。画面が閉じて、作った請求書の画面が開けば完了です。
- 見積がまだ受注前のときは「受注前の見積です」と確認が出ます。「受注にして作成」をタップし、「受注日の入力」で受注日を確かめると、見積を受注にしてから請求書が作られます（受注にすると契約も自動で作られます）。
作った請求書は「請求・入金」タブの「請求書」に並びます。PDFにして送るときは請求書を開いて「PDF」から。

「請求書を作成」画面の「支払方法」で「分割」を選びます。
「分割設定」の「かんたん設定」でプリセットを選ぶのが早いです。
- 「3分割（着手・中間・完了）」: 着手金30%・中間金30%・完了金40%
- 「2分割（着手・完了）」: 着手金50%・完了金50%
- 「4分割（均等）」: 25%ずつ
割合を自分で決めたいときは「手動で設定」に切り替え、「分割を追加」で行を足してラベルと割合を入力します（合計100%になるように）。
「作成」をタップすると、回数分の請求書がまとめて作られます。画面が閉じて、請求書の一覧に「第1回（30%）」のように回数分が増えていれば完了です。

※分割で作った請求書は、あとから明細だけを編集することはできません（金額の整合を守るため）。

「追加工事が決まったので、別の見積の分も同じ請求書に載せたい」というときは、作ったあとの請求書に見積から明細を足せます。

パソコンのブラウザ版で請求書を開き、編集画面にします。
「明細」の右にある「見積もりから追加」をクリックします。
取り込む見積を選びます（その案件の受注済みの見積だけが出ます。1件しかないときは自動で次に進みます）。
入れ方を選びます。
- 「項目を選択」: 要る明細だけチェックして入れます。大項目があるときは「グループ構造を保持」で見出しごと持ってこられます。
- 「階層単位」: 大項目ごとにまとめて入れます。
- 「一式」: 見積まるごとを1行にして入れます。
「追加（3件）」のようなボタンを押すと、請求書の明細に入ります。

取り込んだだけでは保存されません。中身を確認してから、いつもどおり「保存」を押してください。

複数の見積をまとめて1枚の請求書にしたいときは、「選択」で見積を複数選んで「合算請求書を作成」をタップします（受注前の見積が混ざっていると作れないので、先に受注にしてください）。
見積を使わずゼロから作るときは、「請求・入金」タブの「請求書を作成」→「新規作成」を選びます。

実際の画面での操作の流れです（音声はありません）。

見積を選んで「請求書に変換」から請求書ができるまでの操作動画