画面の見かた — ホーム・案件・顧客・カレンダー・メニュー

更新日: 2026-08-03

画面の下に並ぶ5つのタブが入口です。ふだんの仕事は「案件」を開けばだいたい足ります。

下の5つのタブ

• 案件: 現場ごとのまとめ。1つの案件に見積・請求・入金・写真がぶら下がります（お客様とのやり取りの記録＝対応履歴は、お客様側に紐づきます）。迷ったらまずここ。
• 顧客: お客様の名簿。お客様を開くと、その方の案件・連絡先・対応履歴が見られます。
• ホーム: 今月の数字と、対応が必要なこと。
  • サマリー: 受注数・受注額・売上・利益が自動で集計されます（「今月/先月/今年」で切り替え）。
  • お問い合わせメモ: 電話を受けたらここから1枚のメモで記録。案件作成やカレンダー登録までその場でできます。
  • 対応待ち: 「対応が必要」にしたメモが並び、チーム全員に見えます。
• カレンダー: 見積・現場調査・工事などの予定。月/週/日/予定の4つの表示を切り替えられます。
• メニュー: 一覧と設定の入口。「見積管理」「請求管理」（案件をまたいだ一覧）や「設定」（会社情報・書類設定など）はここにあります。

よく使う流れ

1. 電話が来たら → ホームの「お問い合わせメモ」
2. 見積を作るなら → 案件を開いて「見積書・契約」タブ
3. 請求・入金の管理は → 案件の「請求・入金」タブ、または メニュー →「請求管理」
4. 会社の印鑑・ロゴ・口座の設定は → メニュー →「設定」→「書類設定」

動画で見る

アプリ全体を15秒ほどでひとまわりした動画です（音声はありません）。

関連する使い方

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。