リフォラクヘルプ案件を作ってお客様に紐づけるには？
案件タブ右上の「作成」から、案件名を入れて「顧客を選択」でお客様を選ぶだけです。作成すると、そのまま案件の画面に移って見積づくりに進めます。
手順
- 下のタブで「案件」を開き、右上の「＋ 作成」をタップします。
- 「案件名を入力」に名前を入れます（例: 山田様邸 内装リフォーム）。ここだけ必須です。
- 必要なら「説明」「タグ」「担当者」を入れます（担当者は最初から自分になっています）。
- 一番下の「顧客を選択」をタップします。
- 一覧からお客様をタップすると、その場で決まってシートが閉じます。
- 名前・住所・電話で検索もできます。
- まだ登録していないお客様なら、右上の「＋」か一覧下の「顧客を登録」から新規登録できます。顧客名かフリガナのどちらかだけで登録OK（電話・住所などはあとからで大丈夫です）。登録するとそのまま選ばれた状態になります。
- 右上の「作成」をタップします。作った案件の画面に移り、「見積書・契約」タブが開きます。
お客様なしでも作れます
「顧客を選択」で「顧客なし」を選べば（または選ばずに作成すれば）、お客様なしの案件も作れます。あとから紐づけるときは、案件の「ホーム」タブにある顧客情報カードの「選択」から選べます。
あとからお客様を変えたいとき
案件の「ホーム」タブ → 顧客情報カード右上の「…」から:
- 「別の顧客に変更」: 選び直します
- 「新規顧客を作成して紐付け」: その場で登録して紐づけます
- 「顧客の紐付けを解除」: お客様なしに戻します
こんな入口もあります
- 電話を受けたとき: ホームの「お問い合わせメモ」で「案件を作成」をオンにすると、メモの保存1回で案件まで一緒に作れます（この入口ではお客様の選択が必須です）。
- お客様を登録した直後: 「続けて次の作業に進めます」の案内から「この顧客の案件を作成」を選ぶと、お客様が選ばれた状態で新規案件が開きます。
関連する使い方
解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。