リフォラクヘルプお客様を登録するには？
顧客タブ右上の「＋ 作成」から登録できます。顧客名かフリガナのどちらかだけで登録OK。電話・住所などはあとからで大丈夫です。
手順
- 下のタブで「顧客」を開き、右上の「＋ 作成」をタップします。
- 「顧客名」を入れます。敬称（様・御中）は入力不要です — 画面にも書類にも自動で「様」が付きます。
- 必要なら続けて入力します（全部あとからでOK）:
- フリガナ: 入れておくと検索や並び替えがラクになります。
- 顧客種別: 個人 / 法人。
- 連絡先: 電話番号は①②③の3欄（自宅・携帯・勤務先など使い分けは自由）。ハイフンなしで入れても自動で整います。
- 住所: 郵便番号を7桁入れると住所が自動で入ります（逆に、住所から郵便番号を調べる虫めがねボタンもあります）。「地図で確認」で場所の確認もできます。
- メモ: 「〇〇様のご紹介」「犬がいる」など、なんでも。
- 右上の「保存」をタップします。
登録した直後に、そのまま次の作業へ
保存すると「登録完了」画面になり、続けて進めます:
- この顧客の案件を作成: お客様が選ばれた状態で新規案件が開きます。
- カレンダーに予定を追加: 現地調査の予定などをその場で入れられます。
どちらも不要なら「閉じる」でOKです。
名前を聞けなかったときは、電話番号だけで仮登録
電話を受けたけれど名前を聞きそびれた — そんなときは電話番号だけ入れて保存できます。一覧には「名前未確認」として並び、赤い「名前を確認」の印が付くので、わかった時点で名前を入れれば完了です。
二重登録は自動でチェックされます
入力中に、名前や電話番号が似ているお客様がすでにいると「似ている顧客がすでに登録されています」と候補が出ます。同じお客様なら候補をタップ — そちらがそのまま使われ、新しくは登録されません。同姓のご家族など別のお客様なら、そのまま保存して大丈夫です。
こんな入口もあります
- 顧客一覧の検索から: 検索して見つからなかったとき、その場に出る「「〇〇」を新規登録」をタップすると、名前が入った状態で登録画面が開きます。
- 案件を作りながら: 案件作成の「顧客を選択」で、右上の「＋」か一覧下の「顧客を登録」からその場で登録できます。
- 電話を受けたとき: ホームの「お問い合わせメモ」の顧客選択からも、同じように新規登録できます。
関連する使い方
解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。