案件をタグで仕分けるには？（リピーター・紹介・チラシなど）

更新日: 2026-09-12

案件に色つきのタグを付けておくと、案件一覧で「紹介のお客様だけ」「チラシで来た分だけ」とすぐ絞り込めます。最初から「リピーター」「新規顧客」「紹介」「Web集客」「チラシ」の5つが入っているので、そのまま使い始められます。

タグが付くのは案件です（お客様に直接付けるものではありません）。「このお客様はリピーター」という整理も、その方の案件にタグを付ける形で残します。

案件にタグを付ける

案件を作るときでも、あとからでも付けられます。

あとから付けるとき

1. 案件を開き、右上あたりの「編集」をタップします。
2. 「案件編集」の「タグ」欄で、付けたいタグをタップします。タップするたびにオン・オフが切り替わります。
3. 「保存」をタップします。

案件を作るときに付けるとき

「新規案件」の画面にも同じ「タグ」欄があります。電話を受けてホームの「お問い合わせメモ」から案件を作る場合も、その場で付けられます。

タグ欄の右端にある破線の「新規」を押すと、その場で新しいタグを作って、そのまま付けられます。タグ名を入れて色を選び、「追加」を押すだけです。わざわざ設定画面に行く必要はありません。

付けたタグは案件一覧の各行に色つきのチップで出ます（4つ以上付けると「+2」のようにまとまります）。

タグで絞り込む

1. 案件タブを開き、上の「フィルター」をタップします。
2. 「詳細フィルター」の「タグ」から、絞りたいタグにチェックを入れます。
3. 右上の「適用」をタップします。

• 複数選ぶと「全部持っている案件」だけが残ります（「紹介」と「リピーター」の両方が付いた案件、という絞り方です）。
• 絞り込み中は一覧の上に「タグ: 紹介」のようなチップが出ます。戻すときは「全てクリア」です。
• 検索欄にタグ名を打っても探せます（案件名・顧客・住所・電話・タグがまとめて対象です）。
• よく使う絞り込みは「現在の条件を保存」でプリセットにしておけます。

自分のタグを作る・直す

「外壁」「水まわり」「〇〇工務店経由」など、自社の呼び方でタグを作れます。

1. メニューから「設定」を開き、「データ管理」の「タグ設定」をタップします。
2. 「タグ管理」画面の「新しいタグを追加」をタップします。
3. 「タグ名を入力」に名前を入れます（50文字まで）。
4. 「カラー」から色を選びます（青・緑・オレンジ・赤・紫・グレー・ティール・インディゴの8色）。「アイコン」も選べます。
5. 右上の「保存」をタップします。

• 作ったタグ（「自作タグ」）は、行をタップすればいつでも名前・色・アイコンを直せます。
• 同じ名前のタグは作れません。
• 最初から入っている5つ（「標準タグ」）は名前も色も変えられません。使わないものは、次の「非表示」で選択肢から隠せます。

使わないタグを隠す（非表示）

タグが増えすぎて選びにくくなったら、削除ではなく「非表示」がおすすめです。

• 「タグ管理」でタグの行を長押し（または左にスワイプ）して「非表示」を選びます。
• 隠したタグは画面の一番下の「非表示中」に移ります。戻したいときは「再表示」をタップします。
• 非表示は自分の画面だけの設定です。ほかのメンバーの選択肢は変わりません。
• 案件に付いているタグは外れません。案件一覧では今までどおり表示されます。隠れるのは、タグを選ぶときの候補と管理画面の一覧です。

たくさん隠したいときは、「タグ管理」の左上「選択」から複数まとめて非表示にできます。

削除との違い（こちらは取り消せません）

タグを削除すると「タグは案件からも外れます。この操作は取り消せません。」と出るとおり、そのタグが付いていた全部の案件から一斉に外れます。「もう二度と使わない」と決めたタグ以外は、非表示にしておくほうが安全です。

• タグを削除できるのはオーナーと管理者だけです。作成・編集・非表示は全員できます。
• 標準タグ（リピーター・新規顧客・紹介・Web集客・チラシ）は削除できません。非表示にしてください。

ブラウザ版での扱い

パソコンのブラウザ版（app.reforaku.com）では、「設定」→「タグ設定（案件タグの管理）」からタグの追加・編集・削除・非表示ができます。案件一覧の「詳細フィルタ」でタグ絞り込みもできます。

ただし、案件にタグを付けたり外したりする操作はiPhone・iPadアプリから行ってください。ブラウザ版では案件に付いたタグの表示までです。

よくある質問

Q. タグはほかのメンバーにも見えますか？

A. 見えます。タグは会社（組織）で共通です。「非表示」の設定だけが自分専用です。

Q. 非表示にしたタグが付いている案件を編集したら、タグは消えますか？

A. 消えません。ただし選ぶ候補に出ないため、外すこともできません。外したいときは一度「再表示」に戻してください。

関連する使い方

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。