1年点検や再提案を忘れないようにするには？（リマインダー）

更新日: 2026-09-03

「1年点検」「浴室の件をあらためて提案」のような先の用件を、期日つきで残せます。期日が近づくと、ホームに自動で浮かび上がります。

作り方

1. メニューから「リマインダー」を開き、右上の「＋」をタップします。
   • 顧客詳細・案件詳細の「リマインダー」欄の「＋」からも作れます。この場合はその顧客・案件に自動で紐づきます。
2. 「用件」を入れます（例: 1年点検・浴室の件を再提案）。
3. 「期日」を選びます。「1週間後」「1ヶ月後」「3ヶ月後」「半年後」「1年後」のチップか、日付の自由指定です。
4. 「対応待ちに出す」で、期日のどれくらい前からホームに出すかを選びます（当日・3日前・1週間前・2週間前）。
5. 必要なら「対象」で顧客か案件を選びます。紐づけておくと、リマインダーの行から相手のページへ飛べます。
6. 「追加」をタップして完了です。

ホームへの出かた

• 期日が近づくと、ホームの「リマインダー」欄（ベルのアイコン）に表示されます。期日を過ぎた分は「期限切れ」の赤いバッジつきです。
• プッシュ通知は飛びません。ホームを開いたときに目に入る、という控えめな出かたです。

済ませる・再設定する

• ホームの行の「済み」をタップすると完了します。
• 1年点検のような繰り返しの用件は、行を長押しして「次回の期日で再設定」を選ぶと、同じ内容で次の期日を選び直せます。
• 一覧（メニュー → リマインダー）では、期限切れ・今週・今後・完了に分かれて並びます。行のスワイプで完了・削除・再設定ができます。

関連する使い方

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。