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見積書PDFをLINE・メールで送るには？

更新日: 2026-07-08

見積を開いて「プレビュー」でPDFを作り、右上の「共有」からLINEやメールを選んで送れます。

手順

1. 見積を開きます（案件の「見積書・契約」タブ、またはメニューの「見積管理」から）。
2. 「プレビュー」をタップします。PDFの見た目を選ぶメニューが出ます。

- 「シンプル（縦向き）」: 1枚にまとまる標準の見積書

- 「内訳書付き（横向き）」: 大項目ごとの内訳書が付く形式

- 「シンプル・郵送（窓付き封筒対応）」: 郵送用に宛先位置を合わせた形式

- 「内訳書付き・郵送（送付表紙付き）」: 郵送用の表紙付き

1. 「PDF生成中...」の表示のあと、PDFが画面に表示されます。
2. 右上の「共有」（四角に上矢印のマーク）をタップします。
3. iPhoneの共有メニューが開くので、送り先を選びます。

- LINEで送る: 一覧から「LINE」を選び、トーク相手を選んで送信します（LINEアプリが入っている場合に表示されます）。

- メールで送る: 「メール」を選ぶと、PDFが添付された状態でメール作成画面が開きます。

- そのほか、「ファイルに保存」や AirDrop も同じメニューから使えます。

送る前のチェック

• 差出人（自社名・印鑑・ロゴ・振込口座）は見積詳細画面の「情報編集」から設定できます。毎回同じ内容なら、設定の「書類設定」でテンプレートにしておくと楽です。
• お客様の宛名・敬称も「情報編集」で確認してください。

うまくいかないとき

• 共有メニューにLINEが出ない → iPhoneにLINEアプリが入っているか確認してください。共有メニューの「その他」から表示アプリを追加できる場合もあります。
• 「PDF生成に失敗しました」と出る → 「再生成」をタップしてやり直してください。直らない場合はアプリを開き直してからもう一度お試しください。

関連する使い方

• 見積書を新しく作るには？
• 会社情報・印鑑・ロゴ・振込口座を設定する（書類設定）
• 見積から請求書を作るには？

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。