リフォラクヘルプ受注したあとに見積を直すには？（改訂のしかた）
受注した見積は契約のもとになるためロックされますが、「改訂を開始」→ 編集 →「改訂を確定」の3歩で直せます。確定するまで契約の金額は変わりません。
なぜロックされるの？
受注した見積は「契約した時の内容」として保存されるからです。あとから黙って書き換わってしまうと、お客様と交わした金額と食い違ってしまいます。そこで、直すときは「改訂」という形で、変更を確定するまで契約に影響しない仕組みになっています。
手順
- 受注済みの見積を開き、「編集」（または明細カードの「明細編集」）をタップします。
- 「受注済みの見積はロックされています」の案内が出るので、「改訂を開始」をタップします。
- 画面上部にオレンジの「改訂中」バナーが出ます。この間は普通に編集できます（契約金額は前回のままです）。
- 内容を直して保存します。何度編集しても、まだ契約は変わりません。
- 直し終えたら、「改訂中」バナーの「改訂を確定」→「確定する」をタップします。
- 直した内容が新しい版（v2、v3…）として保存され、契約の内容・金額がその版に更新されます。
- やっぱりやめるときは、バナーの「改訂を破棄」で契約した時点の内容に戻せます（この操作は取り消せません）。
過去の版を見る・戻す
- 見積詳細の件名の横にある「履歴」をタップすると「改訂履歴」が開きます。
- 版（v1、v2…）は提出時・受注時・改訂の確定時などに自動で保存されます。手動の操作は要りません。
- 版をタップすると中身と、他の版との差分（追加・削除・変更と総額の差）が見られます。
- 「この版を現在の見積に復元」で昔の内容に戻せます。復元の直前の内容も自動で版として残るので、安心して戻せます。
つまずきやすいところ
- 「編集」ボタンを押しても編集できない → それがロックの案内です。「改訂を開始」を押せばすぐ編集できます。
- 改訂中にステータスを変えようとすると「今はできません」と出る → 先に「改訂を確定」か「改訂を破棄」で改訂を終わらせてください。
- 契約の金額だけ直したい → 契約画面からは直せません。見積を改訂して「改訂を確定」すると契約金額に反映されます。
関連する使い方
解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。