毎回同じ内容を自動で入れるには？（見積・請求のテンプレート）

更新日: 2026-09-12

「設定」→「書類設定」でテンプレートを整えておくと、新しく見積書・請求書を作った時点で、有効期限・備考・差出人・印鑑・ロゴ・振込口座がもう入っている状態になります。

テンプレートは2種類あります。混同しやすいので先に整理します。

• 設定テンプレート（「見積設定テンプレート」「請求設定テンプレート」）… 書類のまわりの初期値。有効期限・支払期限・備考・差出人・印鑑・ロゴ・振込口座。
• 明細テンプレート（「見積明細テンプレート」）… 中身のほう。よく組み合わせる明細のセットを保存して、エディタから一気に呼び出します。

設定テンプレートを整える（まずはこれ）

会社を登録した時点で「標準」という名前のテンプレートが最初から1つ入っています。まずはこれを自社の内容に直すのが早道です。

1. メニューから「設定」を開き、「書類設定」の「見積設定テンプレート」をタップします。
2. 「標準」の行をタップします。
3. 「見積有効期限」を選びます（14日間・30日間・60日間・90日間）。
4. 「差出人」「印鑑」「ロゴ」を選びます。ここに出るのは書類設定で登録した会社情報・印鑑・ロゴです。まだ無ければ「差出人・印鑑・ロゴ・口座を追加・編集」からその場で登録できます。
5. 「備考の初期値」に、毎回書いている一文を入れておきます（例: 上記金額には諸経費を含みます。／工期はご契約後の打ち合わせで決定いたします。）。
6. 右上の「保存」をタップします。

これで次に作る見積書から自動で入ります。画面にも「見積書の作成時に、ここで設定した内容（有効期限・備考・差出人・印鑑・ロゴ）が自動で反映されます。」と書いてあるとおりです。

請求書側も同じです。「書類設定」の「請求設定テンプレート」を開き、同じ要領で設定します。違いは2つ:

• 期限が「支払期限（日数）」になります（15日後・30日後・45日後・60日後・90日後）。請求日からの日数で計算されます。
• 「振込口座」を選べます。請求書の振込先として印字されます。

印鑑やロゴを載せたくないとき

「印鑑」「ロゴ」「振込口座」の欄で「設定なし」を選んでください。画面の説明にあるとおり、「設定なし」にした項目は書類に載りません。

使い分けたいときは複数作れる

「法人向けは支払期限60日」「個人のお客様は30日」のように分けたいときは、テンプレートを増やせます。

1. 「見積設定テンプレート」（または「請求設定テンプレート」）の右上の「＋」をタップします。
2. 「テンプレート名」を入れます（例: 標準、リフォーム用、法人向け）。名前を入れないと保存できません。
3. 中身を設定して「保存」します。

• ふだん使うものは、行を左にスワイプして「既定にする」を選んでください。「既定」の印が付いたものが、書類を作るときに使われます。
• 既定にできるのは1つだけです。別のものを既定にすると入れ替わります。
• いらなくなったら、同じく左スワイプで「削除」です。

明細テンプレート（よく使う明細のセット）

「クロス張替一式」「浴室リフォーム標準セット」のように、明細の組み合わせごと保存して呼び出せます。

保存する

1. 見積のエディタで、明細をひととおり入れます（保存前の見積でもかまいません）。
2. 右上の「…」をタップし、「明細テンプレートとして保存」を選びます。
3. 「テンプレート名」を入れて「保存」をタップします。

呼び出す

1. 見積のエディタで、下の「取り込み」をタップします。
2. 「明細テンプレートから追加」を選びます。
3. 一覧から選ぶと、グループ数・明細数・合計金額のプレビューが出ます。中身を確かめて「追加」をタップします。

いまの明細に足す形で入るので、いくつかのテンプレートを組み合わせることもできます。金額や数量は追加したあと自由に直せます。

あとから中身を直す

「設定」→「書類設定」→「見積明細テンプレート」で、保存したテンプレートを一覧できます。行をタップすると中身を確認でき、右上の「…」から「明細を追加」「グループを追加」「名前・説明を編集」ができます。削除は行を左にスワイプです。

なお、明細テンプレートは見積書だけの機能です（請求書には保存も呼び出しもありません）。請求書の明細は見積からそのまま変換するのが基本です。

ブラウザ版での違い

パソコンのブラウザ版（app.reforaku.com）でも「設定」→「書類設定」の「見積の設定テンプレート」「請求の設定テンプレート」から、同じ内容を登録・編集できます。項目名は「見積の有効期限」「お支払期限（請求日から）」です。

アプリと違うところが3つあります。

• テンプレートを直せるのはオーナーと管理者だけです（アプリは全員直せます）。一般メンバーの画面には「テンプレートの編集はオーナー／管理者のみ可能です。」と出ます。
• 書類を新しく作るときの自動反映は、請求書の差出人・振込口座までです。有効期限・支払期限・備考は入りません。見積書は自動では反映されません。
• そのかわりブラウザ版には、書類を作ったあとに手で当てはめる入口があります。見積・請求の詳細画面から「書類情報を編集」を開き、「設定テンプレートから読み込み」で選ぶと、差出人・印鑑・ロゴ（請求は振込口座も）が入ります。

明細テンプレートは、ブラウザ版でも見積エディタの「…」→「明細テンプレートとして保存」、「取り込み」→「明細テンプレートから追加」で使えます。保存のときに「説明（任意）」も付けられます。ただし保存したテンプレートの中身を編集できるのはアプリだけです。

よくある質問

Q. テンプレートを直したら、すでに作った見積書も変わりますか？

A. 変わりません。反映されるのは、直したあとに新しく作る書類からです。すでにある書類は、その書類の「情報編集」から直してください。

Q. 備考を書き換えて保存したのに、テンプレートの文が上書きされません。

A. 備考の初期値が入るのは備考が空のときだけです。すでに何か書いてある書類には差し込まれません。

Q. テンプレートはメンバー全員で共通ですか？

A. 共通です。会社（組織）単位で持ちます。

Q. 有効期限を「45日間」にしたいのですが。

A. 選べるのは14・30・60・90日間です。個別の書類なら、見積の「情報編集」で日付を直接指定できます。

Q. PDFの見た目（シンプル・内訳書付き・郵送）もテンプレートで決められますか？

A. ここでは決められません。PDFを出すときに毎回選びます。詳しくは見積書のPDFを送るには？へ。

関連する使い方

解決しない場合: [email protected] までご連絡ください。