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はじめに5本

登録・参加

• アカウントを登録するには？（会社の登録もここで）
• 招待コードで組織に参加するには？

画面と端末

• 画面の見かた — ホーム・案件・顧客・カレンダー・メニュー
• ブラウザ版（パソコン）で使うには?
• Androidスマホで使うには？（Google Play のアプリ）

見積10本

作る

• 見積書を新しく作るには？
• 昔の見積や仕入先の見積を、PDF・写真から明細にするには？（AI取り込み）
• AI取り込みで送った書類はどう扱われますか？（データの扱いと同意）
• 前に作った見積をもとに新しい見積を作るには？（この見積を複製）

明細と金額

• 明細の追加と数量・単価の入れ方
• 値引きと端数処理
• 明細を並び替える・別の大項目に移すには？

送る・探す・直す

• 見積書PDFをLINE・メールで送るには？
• 受注したあとに見積を直すには？（改訂のしかた）
• 見積を番号・名前・お客様名で探すには？（見積の検索）

請求・入金4本

請求書

• 見積から請求書を作るには？
• 着手金・中間・完成で分けて請求するには？（分割請求）

入金と売上

• 入金を記録するには？
• 税理士さんに渡す売上の一覧をCSVで出すには？（契約一覧（売上））

顧客・案件14本

お客様・問い合わせ

• 1年点検や再提案を忘れないようにするには？（リマインダー）
• 電話を受けたら1画面で記録するには？（お問い合わせメモ・対応待ち・対応履歴）
• お客様を地図で探すには？（顧客マップ）
• お客様を登録するには？

案件と予定

• 案件を作ってお客様に紐づけるには？
• カレンダーに予定を入れて案件に紐づけるには？
• 工事日程と「回収待ち」の使い方 — 完了日を入れると売上に計上されます
• 案件をタグで仕分けるには？（リピーター・紹介・チラシなど）

写真・現場

• 現場写真や書類を案件に保存するには？（ファイル管理）
• 部屋をスキャンして間取り図を作るには？

原価・粗利・在庫

• かかった原価を記録するには？（材料・手間・外注の実費）
• 案件の粗利を確認するには？（粗利＝受注額−原価）
• 材料や消耗品の在庫を数えておくには？（棚卸表）
• 外注さんの見積を取り込んだら、そのまま実行予算にも入れるには？

設定・組織8本

書類と集計

• 見積書・請求書に会社情報・印鑑・口座を入れるには？（書類設定）
• インボイス（適格請求書）の番号を設定するには？
• 毎回同じ内容を自動で入れるには？（見積・請求のテンプレート）
• 手元の見積書・請求書から会社情報をまとめて入れるには？（書類から会社情報を読み取る）
• 受注を「張替」「リフォーム」のように分けて集計するには？（売上区分）

メンバー・電話・通知

• メンバーを招待するには？（招待コードの発行と参加のしかた）
• 顧客からの電話で、着信画面に名前を出すには？
• どんなときに通知が届く？通知の種類を選ぶには？（プッシュ通知）

料金・解約5本

料金と支払い

• 料金はいくら？無料で試せる？（加入のしかた）
• 領収書がほしいとき
• お支払いで「認証できません」と出たら

解約

• 月額プランを解約するには？料金はいつまでかかる？
• 解約したあとデータはどうなる？

困ったとき6本

ログイン・招待

• ログインできない・パスワードを忘れたときは？
• 招待コードが使えないときは？

表示・操作

• データが見えない・消えたように見えるときは？（まず組織の切り替えを確認）
• 「他の人が更新しました」と出たときは？（2人で同時に編集したとき）
• 案件や請求書が削除できないときは？（削除できない理由と手順）

連絡する

• 不具合を見つけた・要望を送りたいときは？